Pečujeme o Vaše hodnoty. Radíme, ne prodáváme.
Pro koho jsme
Oba partneři strávili většinu kariéry v bankách. Kunz a partneři založili, aby mohli radit výhradně podle potřeb klienta, bez vlastních produktů a prodejních cílů.
Orientačně od [doplnit: X mil. Kč] investovatelného majetku.
Služby
01
Portfolio navrhneme až poté, co důkladně poznáme vaši situaci, plány a míru rizika, kterou jste ochotni nést. Průběžně ho vyhodnocujeme a informujeme vás o jeho vývoji.
02
Přehledná a dlouhodobá správa celého rodinného majetku: financí, nemovitostí, podílů ve firmách i cenností. Ve spolupráci s advokáty, daňovými poradci a auditory.
Čím se lišíme
Srovnání popisuje obecně rozšířené obchodní modely, ne konkrétní instituce. [ke schválení compliance]
| Obvyklá praxe bank a sítí | Kunz a partneři | |
|---|---|---|
| Nabídka | Převážně vlastní nebo partnerské produkty | 8 regulovaných investičních společností, žádné vlastní fondy |
| Odměna poradce | Z prodeje a provizí | Za radu. Provize od třetích stran vracíme [sladit s VOP] |
| Váš kontakt | Poradce se může měnit | Vždy stejný seniorní partner |
| Vaše peníze | U zvolené instituce | Vždy na vašem účtu u instituce regulované ČNB nebo v EU |
Naše hodnoty
Pečujeme o Vaše hodnoty.Radíme, ne prodáváme.
Férovost, důvěra, spolehlivost, rozvážnost a diskrétnost. Podle těchto hodnot si vybíráme klienty i obchodní partnery.
Jak pracujeme
Univerzální doporučení vhodná pro kohokoli neexistují. Proto vždy začínáme rozhovorem o vaší situaci, ne nabídkou produktu.
První schůzka
Jak jsme odměňováni
Úplné podmínky stanoví Ceník služeb, který je součástí smlouvy. [odkaz na ceník]
Kdo za tím stojí
Přes 30 let praxe na finančních trzích a zkušenost s krizemi let 2001–2003 i 2008–2009. Žádné call centrum, žádný junior poradce.
Erste Bank, Patria Finance, ČSOB a UniCredit Bank, kde vedl pobočky privátního bankovnictví. Pak založil firmu, kde jsou na prvním místě zájmy klientů.
+420 602 238 331
V bankovnictví od roku 1992: Hypobank CZ, deset let investiční poradenství v Commerzbank, poté UniCredit Bank. Absolventka VUT, studijní pobyty v Německu a Oxfordu.
+420 725 708 458Jména klientů nezveřejňujeme. Se souhlasem sdílíme anonymní zkušenosti.
[Placeholder: anonymizovaná citace klienta, např. podnikatel, Jihomoravský kraj]PLACEHOLDER · jen se souhlasem klienta
[Placeholder: doporučení od odborného partnera, např. advokátní kancelář]PLACEHOLDER · jméno a souhlas partnera
Aktuality a setkání
Makro snídaně · [termín]
S hostem z řad ekonomů a správců, ve spolupráci s HLADKY.LEGAL. Téma: [doplnit], kapacita [doplnit] míst.
Rezervovat místoFamily Office
Skutečný příběh o tom, co se stane s majetkem, když nikdo nemá přehled.
Číst článekInvestování
Jak sladit horizont, riziko a potřebu likvidity.
Číst článekKlidný pohled na trhy a jedno téma z rodinného majetku. Bez reklamy.
Časté otázky
Vždy na vašem účtu u finanční instituce regulované ČNB nebo v EU. My s vašimi penězi napřímo nikdy nedisponujeme, takže nenesete žádné riziko spojené s naší firmou.
Jsme investiční zprostředkovatel s povolením České národní banky, která nad námi vykonává dohled. Se stížností se můžete obrátit i na ČNB nebo na finančního arbitra.
Závisí na strategii, investičním horizontu a míře rizika. Výnos u investic nelze zaručit a hodnota investice může kolísat. Na první schůzce vysvětlíme, s jakými scénáři a riziky je rozumné počítat.
Platíte nás vy, za radu. Konkrétní podmínky: [doplnit dle Ceníku služeb]. Orientační výše majetku: [doplnit].
Art of Finance, AMISTA, AVANT, Conseq Investment Management, EnCor Asset Management, Jet Investment, Sirius a Winstor. Všechny jsou investiční společnosti s povolením ČNB.
Vaše soukromí chráníme jako oko v hlavě, proto neposkytujeme reference ve formě jmen klientů ani firem.
Kontakt
Napište nám pár slov o tom, co řešíte. Ozveme se [doplnit: do 1 pracovního dne].
Parkování v Domini Parku (Husova 14) nebo naproti hotelu Grand. Tramvaj 4 nebo 9, zastávka Zelný trh.